청구를 미루지 않습니다
서류가 모이면 쌓아두지 않고 바로 접수합니다. 늦은 시간에 주신 건은 다음 영업일 오전에 처리합니다.
느낌이 아니라 숫자로
"괜찮은 것 같아요" 대신 표로 보여드립니다. 어떤 담보가 얼마나 부족한지 금액으로 나옵니다.
천안에서 직접 만납니다
전화 한 통이면 찾아뵙습니다. 서류 떼는 것부터 접수까지 옆에서 같이 합니다.
상담 분야
무엇을 도와드릴까요?
어느 쪽이든 편하게 연락 주세요. 상담이 곧 가입은 아닙니다.
보장분석
지금 가입한 보험 전체를 한 장의 표로 정리합니다. 중복된 담보와 비어 있는 담보가 금액으로 드러납니다.
- 가입 보험 전체 정리
- 담보별 과부족 금액 계산
- 무엇부터 손볼지 순서 제안
보험 청구 대행
어떤 서류를 어디서 떼야 하는지 안내하고, 청구서 작성부터 접수까지 대신 해 드립니다.
- 상황별 필요 서류 안내
- 여러 보험사 동시 청구
- 접수를 미루지 않음
상품 상담
새로 준비하시는 경우, 무엇이 필요한지부터 같이 정리합니다. 안 드셔도 되는 건 안 드셔도 된다고 말씀드립니다.
- 필요한 담보부터 확인
- 가정 상황에 맞춘 구성
- 부담되지 않는 선에서
연금 상담
직장인과 자영업자는 출발점이 다릅니다. 지금 어디쯤 와 있는지부터 확인하고 시작합니다.
- 국민·퇴직연금 포함 점검
- 직장인 / 자영업 구분
- 노후 현금흐름 그려보기
청구 절차
보험금 청구, 이렇게 진행됩니다
서류 떼는 게 막막해서 미루시는 분들이 많습니다. 그 부분을 저희가 맡습니다.
- 01
연락 주시면
어디가 아프셨는지, 어느 병원이었는지만 말씀해 주세요. 나머지는 저희가 확인합니다.
- 02
필요한 서류를 알려드립니다
진단서인지 소견서인지, 어디서 떼야 하는지 정확히 알려드립니다. 헛걸음하지 않게.
- 03
작성·접수는 바로
서류가 모이면 미루지 않고 접수합니다. 여러 보험사에 걸쳐 있어도 한 번에 처리합니다.
- 04
진행 상황을 알려드립니다
접수됐는지, 심사 중인지 먼저 연락드립니다. 궁금해서 전화하실 일 없게.
청구를 쌓아두지 않습니다.
서류가 모이면 바로 접수합니다.
어떤 마음으로 오시나요
보험을 준비하는 이유는 대부분 나 자신이 아니었습니다
상담을 하다 보면 결국 세 가지 이야기로 모입니다.
부모를 지키는 딸
부모님이 입원하시면, 누가 곁을 지키나요?
간병은 결국 자식 몫이 됩니다. 그때 일을 쉬어야 한다면 그 공백은 무엇으로 메우실 건가요. 간병비와 진단비를 먼저 보는 이유입니다.
자녀를 지키는 엄마
아이가 입원하면, 엄마가 곁에 있어야 합니다
그동안 내 소득은 멈춥니다. 치료비보다 멈춘 소득이 더 무서울 때가 있습니다. 그래서 실손만으로는 부족한 경우가 많습니다.
존엄을 지키는 나
내가 아플 때, 아이에게 짐이 되고 싶지 않습니다
누구에게도 손 벌리지 않고 치료받고 회복하는 것. 그게 많은 분들이 보험을 준비하시는 진짜 이유였습니다.
장준성 팀장
상담하는 사람
가입보다
보상에 진심입니다
막상 보험금을 받아야 할 때, 어떤 서류를 어디서 떼야 하는지 몰라 미루게 되는 경우가 많습니다. 물어볼 곳이 없어 혼자 알아보신 적도 있으실 겁니다.
그래서 사무실 원칙을 하나 정해 뒀습니다. 청구를 쌓아두지 않는다. 서류가 도착하면 미루지 않고 바로 접수하고, 늦은 시간에 받은 건은 다음 영업일 오전에 처리합니다. 진행 상황도 먼저 알려드립니다.
설명은 이해되실 때까지 해 드리고, 결정은 천천히 하셔도 됩니다. 충남 천안에서 직접 뵙고 상담해 드립니다.
- 소속
- 리더스에셋어드바이저 · 유안타증권
- 보유 자격
- 변액보험 판매자격 · 퇴직연금 모집인 · 증권투자권유대행인
- 교육 · 인증
- 우수인증설계사 · 서울대학교 은퇴코칭전문가과정 수료
자주 묻는 질문
궁금하실 만한 것들
상담을 받으면 꼭 가입해야 하나요?
아닙니다. 지금 든 보험을 정리해 보고 "이대로 두셔도 되겠습니다"로 끝나는 상담도 많습니다. 필요 없는 걸 권하지 않는 게 오래 가는 방법이라고 생각합니다.
보장분석은 무엇을 준비해야 하나요?
가입하신 보험 증권이나 보험사 앱 화면만 있으면 됩니다. 어디에 뭐가 들었는지 모르셔도 괜찮습니다. 그걸 정리해 드리는 게 보장분석입니다.
보험금 청구는 얼마나 걸리나요?
서류가 모이면 미루지 않고 바로 접수합니다. 늦은 시간이나 휴일에 주신 건은 다음 영업일 오전에 처리합니다. 다만 접수 이후 심사 기간은 보험사와 사안에 따라 다르고, 지급 여부와 금액은 약관과 보험사 심사 결과에 따라 결정됩니다.
다른 곳에서 가입한 보험도 청구를 도와주시나요?
네, 도와드립니다. 어디서 가입하셨는지와 무관하게 서류 안내부터 접수까지 진행해 드립니다.
직접 방문해 주시나요?
충남 천안 지역은 방문 상담이 가능합니다. 전화나 문의 폼으로 편한 시간을 알려주시면 맞춰서 찾아뵙겠습니다.
개인정보는 어떻게 관리되나요?
문의 폼으로 주신 이름과 연락처는 상담 목적으로만 사용하고, 상담 종료 후 1년이 지나면 파기합니다. 자세한 내용은 하단의 개인정보처리방침에서 확인하실 수 있습니다.
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연락처만 남겨주시면 확인 후 직접 연락드립니다. 상담이 곧 가입은 아닙니다.